Night on the Galactic Railroad

Giovanni es un joven que vive en las afueras de un pequeño y humilde pueblo. Su madre está postrada en cama, y su padre desapareció hace tiempo en el mar mientras trabajaba en un barco pesquero. En la escuela, Giovanni es un marginado, y su único amigo es Campanella, el hijo del alcalde.

Durante la Fiesta de las Estrellas del pueblo, mientras Giovanni sueña despierto en la cima de una colina, ve aparecer un tren de vapor flotando en el cielo. Al subir a bordo, se sorprende al encontrar a su amigo Campanella esperándolo. Así, los dos amigos emprenden un viaje extraordinario a través de la inmensidad del cosmos, encontrándose con personajes singulares y explorando parajes de una belleza sobrecogedora y melancólica.