Giovanni's Island

En una pequeña isla al norte de Hokkaido, la vida de los hermanos Junpei y Kanta transcurre ajena a los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Sus días se llenan de juegos y fantasías, donde se ven a sí mismos como Giovanni y Campanella, los entrañables personajes de su novela favorita, "Tren Nocturno en la Vía Láctea".

Sin embargo, la paz se desvanece con el fin de la guerra y la llegada de las tropas soviéticas. La isla se ve inmersa en una nueva realidad, más incierta y compleja. En medio de este cambio, los hermanos forjan una inesperada amistad con Tanya, la hija de un oficial soviético. A pesar de este vínculo, la inocencia de sus días despreocupados parece desvanecerse para siempre.