The Secret Kiss in a Fairy Tale

En "El Beso Secreto de un Cuento de Hadas", Rio Nomura se ve envuelta en sueños recurrentes con un libro ilustrado y un chico misterioso. Un día, encuentra el libro, "Cuento de Hadas sin Nombre", y es transportada a un bosque junto al mago Tsukishiro. Él le revela que este mundo está en peligro y que ella, como Cenicienta, es la única que puede salvarlo.

Por otro lado, Momo Naruse, una estudiante de noveno grado con salud frágil, siempre obtiene el segundo lugar. Sus visitas a la enfermería atraen la atención de Hazuki Toomine, el chico más popular y el primero en su clase, quien empieza a observarla. Tras un desmayo, Momo despierta con Toomine a su lado, y pronto nota cambios en sus calificaciones y en sí misma.

Aria Enomoto, del club de teatro, debe adaptar "Caperucita Roja" a una historia de amor. Sin miembros masculinos, convence a Tezuka, un chico que ella ve como un lobo disfrazado de príncipe, para interpretar al lobo. Él acepta, pero con una condición: Aria debe ser la protagonista femenina.

Finalmente, Kasuga Yayoi se molesta por una melodía de piano que escucha en la sala de música. Al entrar, descubre a Katsuragi tocando. Él adivina sus sentimientos y le propone un reto: solo dejará de tocar si ella logra identificar la canción.