Last Summer Vacation

Ayumi Umino siempre ha admirado a personas como Mizuki Otonashi. A pesar de tener una madre con una enfermedad terminal, Mizuki se las arregla para ser la mejor de la clase, tanto en popularidad como en bondad, llegando incluso a ocultar que Ayumi se saltaba las clases para beber alcohol. Un día, las amigas de Mizuki se acercan a Ayumi y le piden que devuelva el estuche de pintura de Mizuki. A pesar de su actitud reservada hacia esas chicas superficiales, Ayumi acepta como una forma de pagar la amabilidad de Mizuki.

Sin embargo, al llegar a casa de Mizuki por un atajo, Ayumi presencia algo que jamás debió ver: Mizuki saliendo de un coche, cubierta de sangre y portando un cuchillo. Siente la muerte acechando mientras Mizuki se acerca, pero se sorprende cuando, en lugar de ser atacada, es invitada a pasar para tomar el té. Nerviosa, Ayumi acepta, ahora testigo de un asesinato y aterrorizada por su vida, pero intrigada por esta faceta de Mizuki que normalmente mantiene oculta al público.