I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl

Kenshirou Midou es un estudiante popular con un secreto: aunque es un chico, le fascina el mundo del maquillaje. Para mantener su afición oculta, solo sus hermanas y su amiga de la infancia, Hiura Mihate, conocen su pasión. Aparte de sus hermanas, Hiura es su única esperanza para desarrollar su talento.

Kenshirou le ruega a Hiura que le permita practicar maquillaje en él. Cuando Hiura finalmente accede, la impactante transformación deja a Kenshirou sin palabras. De un chico apocado y delgado, Hiura se convierte en una encantadora y menuda chica, un nuevo aspecto que despierta algo en Kenshirou.

Por su parte, Hiura ha estado enamorado de Kenshirou mucho antes de este drástico cambio. Observándolo desde la distancia, Hiura creía que una relación romántica con él era inalcanzable. Pero ante la revelación del inusual pasatiempo de Kenshirou, Hiura mantiene la esperanza y decide entregarse a la pasión de su amigo. A medida que sus sentimientos se intensifican, la pareja forja lentamente un vínculo inquebrantable.