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Yura, un hombre que recoge a su sobrino de camino a casa, tiene un verdadero dolor de cabeza: Kaji, el hosco y poco sociable maestro de preescolar. Aunque Kaji es un encanto con los niños, no tiene una sonrisa para los padres que vienen a buscarlos. Yura, quien ha sufrido desengaños amorosos en el pasado, se siente atraído por él.

Un día, un malentendido lleva a que alguien insulte a Yura, llamándolo "bastardo homosexual". Ante esta situación, Kaji, para sorpresa de Yura, interviene y finge ser su novio para defenderlo. Lo que empieza como un acto de conveniencia podría ser el inicio de algo más profundo entre este peculiar maestro y el hombre que lo admira en secreto.

Esta es la historia de cómo la inesperada relación entre un maestro de preescolar solitario y un oficinista podría florecer, superando las barreras de la timidez y los prejuicios.