I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl

Kenshirou Midou es un estudiante popular con un secreto: aunque es un chico, siempre ha amado el arte del maquillaje. Debido a sus esfuerzos por mantenerlo en privado, solo sus hermanas y su amiga de la infancia, Hiura Mihate, conocen su oculta obsesión. Aparte de sus hermanos, Hiura es la única esperanza de Kenshirou para desarrollar su potencial.

Kenshirou le ruega a Hiura que le permita practicar aplicándole maquillaje, y cuando Hiura finalmente cede a su petición, la drástica transformación deja a Kenshirou en shock. De la apariencia de un chico apagado y delgado a una encantadora y menuda chica, el nuevo aspecto de Hiura despierta algo en Kenshirou.

Por otro lado, Hiura ha tenido sentimientos por Kenshirou mucho antes de su dramático cambio. Observando a menudo desde la barrera, Hiura piensa que una relación romántica con él está fuera de su alcance. Pero con la revelación del inusual pasatiempo de Kenshirou, Hiura se mantiene optimista y decide dedicarse a la pasión de su amigo. A medida que su afecto mutuo se intensifica, la pareja desarrolla lentamente un vínculo inquebrantable.