Hitou Meguri Kakure Yu

Mikio regresa a su pueblo natal después de seis meses de ausencia. Lo primero que encuentra es la posada de aguas termales tradicional japonesa, regentada por Yukino Chitose, su amiga de la infancia y antigua pareja.

Aunque ha pasado medio año, Chitose conserva su apariencia juvenil, pero el atuendo tradicional que luce resalta una belleza madura y cautivadora.

Esa noche, al terminar sus asuntos, Mikio busca a Chitose. Al escuchar su voz, la sigue hasta un baño al aire libre. Al asomarse por un hueco en la valla de bambú, queda paralizado al verla en compañía de otro hombre.