Legend of the Millennium Dragon

Jun Tendou, un estudiante de secundaria, se ve envuelto en una persecución por una criatura extraña que lo lleva hasta un antiguo templo. Allí, el sumo sacerdote Genun le revela la verdadera naturaleza de los oni, unos demonios que acaba de evadir. Sin darle tiempo a asimilar la información, Genun lo transporta al pasado, a la era Heian, donde la ciudad de Heian-kyo (la futura Kioto) sufre constantes ataques de estos mismos seres.

Los nobles de Heian-kyo ven en Jun a su salvador. Se dice que, por ser descendiente de una línea de sangre especial, Jun tiene la capacidad de controlar al poderoso dragón Orochi y usar su fuerza para repeler a los oni. Sin embargo, Jun se muestra reacio a recurrir a la violencia. Además, pronto descubre que la realidad de los oni es mucho más compleja de lo que aparenta.