Karneval

Nai, un joven con una misión vital: encontrar a su querido amigo, se ve envuelto en un peligro inminente al caer en manos de una mujer de belleza deslumbrante, pero con un apetito insaciable por la carne humana. En medio de este caos, Gareki, un astuto ladrón que merodeaba la opulenta mansión, decide intervenir. Tras crear una distracción, Gareki accede a ayudar a Nai a escapar, pero su plan se ve frustrado con el regreso de la aterradora anfitriona, quien revela su verdadera y monstruosa forma, obligando a los jóvenes a huir desesperadamente.

Perseguidos y sin rumbo, Nai y Gareki son rescatados por "Circus", una formidable agencia de defensa gubernamental. Su labor es crucial: combatir el crimen que escapa a las capacidades policiales y proteger a la población de los "varuga", criaturas horrendas que se alimentan de humanos. Con la esperanza de que esta nueva senda lo acerque a su amigo perdido, Nai convence a Gareki de unirse a Circus. Juntos, se embarcarán en una travesía plagada de peligros, enfrentando a temibles varuga y desentrañando gradualmente los misterios de una enigmática organización llamada Kafka.