Fantasy of a Kitten

Chibi-neko, una gatita de apenas dos meses, se ve desamparada cuando sus dueños la abandonan. Por fortuna, Tokio, un joven de dieciocho años, la encuentra y decide adoptarla. A pesar de que su madre sufre de alergia y un profundo temor a los felinos, accede a que Chibi-neko se quede en casa, preocupada por el aislamiento que Tokio ha mostrado tras suspender sus exámenes de ingreso a la universidad. Desde el momento en que llega, Chibi-neko queda prendada de Tokio.

En su mundo interior, Chibi-neko se percibe como una niña humana, capaz de hablar y expresarse con palabras. Sin embargo, para el resto del mundo, sus palabras se reducen a maullidos. Ella está convencida de que todos los humanos fueron alguna vez gatitos como ella. Un día, un gato callejero le habla sobre un lugar idílico llamado Cottonland, un paraíso donde los deseos se hacen realidad.