Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

Desde su infancia, Arimasa Tsuchimikado salvó a un gato herido, anhelando que se transformara en humano. Ese felino, Kagetsu, resulta ser un miembro de la tribu Kouga, capaces de cambiar de forma, y se muda con Arimasa.

Años después, Arimasa es una figura incómoda en su aldea. Los aldeanos lo desprecian por ser mitad zorro, pero él es el único capaz de defenderlos de invasiones sobrenaturales. Mientras tanto, Kagetsu atraviesa un momento crucial donde debe decidir qué género adoptará para el resto de su vida, un proceso que solo puede culminar mediante el acto sexual.

La presión del clan Kouga se opone a los deseos de Kagetsu, justo cuando la aldea de Arimasa sufre un ataque sobrenatural a gran escala. Con su vida pacífica en peligro, Arimasa se verá forzado a tomar decisiones difíciles.